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诚志股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-17 21:58    来源媒体:同花顺

诚志股份(000990)(000990)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,公司稳步落实以清洁能源为核心主体,以功能材料和生命健康为“两翼”的“一体两翼”发展战略,从容应对国内外经济环境的变化和不利因素,对内强化风险管理、成本控制、对外努力拓展市场,清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技四大产业板块继续保持了稳中有进的发展态势。本报告期内,公司实现营业收入691,221.17万元,同比增长17.79%;实现归属于上市公司股东的净利润44,254.98万元,同比下降47.89%,主要是由于公司产品价格下降导致毛利减少,同时期间费用增加、投资收益同比大幅减少所致。报告期内,主营业务情况具体如下:

1、清洁能源

2019年,面对全球经济增速疲软,尤其是国际原油价格大幅下跌、终端市场需求疲软等多重因素的考验和挑战,子公司南京诚志与区域内优质大客户保持顺畅合作,确保了产品销量的稳定的同时,积极扩宽客户资源、扩展销售范围,进一步促进产品与市场朝多元化的方向发展。南京诚志坚持以节能降耗、增收节支为抓手,进一步在创新和细化管理、控制成本和费用方面持续发力。本报告期,南京诚志全年保持安全环保无事故,所有装置维持稳定高负荷运行,主要产品消耗均控制在预算范围内,全年生产有效气体总量、双烯烃总量以及辛醇总量均达成年度目标产量并创历史新高,但受经济环境低迷,主要产品乙烯、辛醇等价格景气下行的巨大影响,本年度营业收入和净利润较去年同期均有所下降。

南京诚志全资子公司诚志永清60万吨/年MTO项目及10万吨/年丁二烯装置,于2019年上半年完成安装工程,MTO装置于2019年6月26日一次投料试车成功,6月28日产出合格乙烯和丙烯产品,丁二烯装置于2019年7月24日投料试车成功,从投料到产出丁二烯优等品历时9天,创国内时间最短记录。装置投料试车后,公司一方面针对运行过程中发现的问题进行消缺,并完成了MTO和丁二烯装置满负荷运行试验,与此同时诚志永清积极采取差异化定价、并通过努力开拓产品公路用户、大力发展管道输送产品用户等措施实现了对市场的有效占有,全年产品产销率达到96%。

公司积极响应国家能源战略,利用清洁能源业务的现有氢气资源,目前,公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司已完成设立,相关业务已开始展开,合资公司主营氢能技术、燃料电池技术开发、加氢基础设施产业投资、新能源汽车及其零部件的研发等业务。公司目前产出的氢气纯度为99.99%,经过提纯后,纯度可达到99.9999%,可以满足氢能源汽车及相关电子产品的电子级使用需求。后续,公司将继续充分利用长三角城市群燃料电池及化工产业发展的契机,积极发展氢能相关业务,培养新的利润增长点,以期形成良好的经济效益和社会效益。

2019年,机动车尾气遥测市场涌现出大量竞争对手,且其增速远高于整体市场容量的增加;部分区域市场面临低价竞争态势,如江苏等区县城市整体区域整体的中标价格偏低。子公司宝龙环保面对激烈的市场竞争压力,坚持以市场营销业务拓展和业绩指标完成为核心,以新产品研发为重点,以设备及网络平台系统为基础,按照三级联网的要求实施设备改进,着力提升产品的稳定性、精确度,并进一步提高产品性能。但由于市场竞争激烈,加之机动车尾气遥测项目的收入确认周期长,本报告期该子公司销售收入虽较去年有所增长,但是净利润仍有较为明显下滑。

2、功能材料

2019年,世界经济形势持续低迷,全球贸易局势紧张,中美贸易摩擦已严重影响了手机市场和电视机市场,导致面板产品价格下滑,同时,随着大陆面板行业市场产能不断扩大,面板成本压力向上游传递,加之市场竞争日益激烈,液晶产品价格也出现了大幅下滑。子公司诚志永华为长远发展保持战略规划定力,坚守“立足中国、布局全球”的策略,一方面通过技术研发和专利突破,树立了在高端市场的竞争力,对冲中低端市场价格竞争的压力;另一方面,通过工艺、技术的进步和精细化管理降低产品成本。2019年,诚志永华全年超额完成整体计划销量。其中,TFT液晶销售量完成率为100.30%,TFT国内市场份额提高至12.42%,与此同时,海外布局效果逐步显现,海外市场份额亦有所提升。近年来,公司高度重视对OLED材料的研发和产业化,报告期内,已经建成的OLED生产线,已有四种OLED材料已经开始供应市场。

子公司安徽诚志主营属于液晶显示玻璃减薄行业。在TFT薄化业务方面,该子公司在市场开发上继续以重点大客户为依托,继续与模组厂、切割厂以及代理商开展多种形式商务合作模式,巩固独家供货地位,积极扩大市场份额;在镀膜业务方面,通过积极寻求市场商机,开展了白玻ITO来料镀膜加工业务、彩膜业务等。但由于安徽诚志报告期内产能未达充分利用,并需持续消化历年潜亏,且三废处理费用及用工成本持续增加,本报告期安徽诚志依然处于亏损状态。

3、医疗健康

2019年,面对公立医院改革给医院带来的压力,公司控股的丹东医院紧紧围绕“服务质量提升改善年”为核心有序展开工作,坚守“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的工作理念,全方位提升医院服务质量,推动医疗流程再造,提升医疗技术水平,加强设备更新投入,努力实现成为“智慧医院”的建设目标,本报告期丹东医院服务质量得到进一步提升,药占比和耗占比均有所下降,医院整体运营能力明显增加,全年总收入同比有所增长。

北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部于报告期内努力开拓市场、积极争取客户,加强精细化管理,突出门诊特色,本年度两个门诊部的利润额均同比有所增长。

4、生命科技

2019年,生命科技板块虽受到中美贸易摩擦、关税增加等客观因素影响,但公司D-核糖产量和销量均超过了1000吨。国际方面:公司旗下美国BLS子公司经营情况良好,核糖在食品饮料行业的销售增长幅度较大,在医疗保健品行业的销售平稳,在新兴领域亦出现稳定的业务,经研究发现,添加D-核糖对改善人造肉的营养与口味有重大作用。公司与欧美人造肉市场排列靠前的厂商已有合作,用量在2019年约为100吨。2019年公司还收购了多项核糖方面的知识产权,包括专利、实验数据,临床数据等,丰富了核糖方面的知识产权。国内方面:D-核糖作为多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料,在制药领域应用广泛。2019年,公司在医药中间体的销量实现了进一步的增长,在终端产品销售上调整了销售渠道及丰富了产品线,子公司诚志生物工程D-核糖生产基本达到最大产能,平均单位生产成本有很大程度的下降。

与此同时,为进一步完善生命科技领域的产业结构,公司在本报告期完成了对诚志汉盟股权收购和增资,并最终持有了其49%的股权。诚志汉盟主要从事工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售,截至2019年底,公司工业大麻项目进展顺利,并已在技术储备和研发方面建立了较强的技术和专利优势。

二、主营业务分析

1、概述二、核心竞争力分析

本报告期,公司及下属子公司在核心竞争力方面取得的最新进展如下:

1、公司

2019年8月19日A股融资融券标的扩容正式落地,诚志股份入选本次融资融券标的名单,这是诚志股份继入选中证500指数、MSCI中国中盘股指数和富时全球股票指数系列之后,又一次被纳入部分投资者的投资标的范围。报告期内,公司还入选了由江西省企业联合会、江西省企业家协会发布的“2019江西企业100强”名单。

2、清洁能源

南京诚志获得由北京国标联合认证有限公司颁发的《测量管理体系认证(AAA)证书》,标志着公司已符合GB/T19022-2003/ISO10012-2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求,对产品质量、经营管理、环境监测、安全防护、能源管理等方面起到计量保障作用。此次通过认证,将有利于企业自觉按照国际先进的计量测试管理模式建立体系,推动企业向国际标准靠拢。此外,该子公司的新型混合气化技术开发与应用研究项目荣获“2018年度江苏省科学技术奖”三等奖。

诚志永清本报告期获得了危险化学品经营许可证、全国工业产品生产许可证、辐射安全许可证、中华人民共和国移动式压力容器充装许可证、排污许可证。诚志永清实施的60万吨MTO装置和10万吨丁二烯装置技术先进,技术经济指标领先,MTO装置采用了UOP技术,和其他技术相比,显著减低烯烃的生产成本,与同类技术相比,产量范围灵活性大,催化剂消耗量低,烯烃产率更高。丁二烯装置采用了先进的丁二烯工艺,能够在提升收率的同时降低投资与能耗,提升经济效益,丁烯单程转化率可达80%,丁二烯选择性93%左右,丁二烯单程收率74%以上。

宝龙环保迎来环保监测领域5G时代,该子公司“5G+环保监测平台”已于报告期内试点应用并取得了良好成效。该方案基于5G应用,采用5G智能尾气排放管理系统,实时对机动车尾气超标车辆车牌进行记录上传,有效监测“黑烟车”尾气超标等问题,实现监控快速响应的功能。该子公司还获“安全生产标准化二级企业、CMMI3级企业的资质认定”,其机动车尾气立式遥测系统和水平式机动车尾气遥测系统均荣获“安徽省新产品”证书。

3、功能材料

诚志永华企业技术中心于2019年1月被国家发展改革委认定为国家企业技术中心,主要承担液晶材料新单体、新配方、新工艺开发、新生产技术开发的任务,及OLED显示材料和其他显示化学品的研究、基础和前瞻性技术的开发任务,该中心在国家企业技术中心2019年评价中获评良好。

诚志永华近年来通过加大研发投入、完善中心运行管理机制、引进行业高端人才等措施,在关键核心技术研发、科技成果转移转化等方面取得了优异的成绩,在推动知识产权运用与保护方面起到很好的模范带头作用,本报告期诚志永华荣获“2019年度国家知识产权优势示范企业”称号、“2019年河北省电子信息企业40强”荣誉称号。

诚志永华“PSVA液晶面板用可聚合液晶材料”荣获“第七届中国电子信息博览会创新奖”,充分肯定了该子公司在显示材料创新开发方面所取得的突破。

4、医疗健康

“中华医学会泌尿外科分会东北地区结石病防治基地丹东分中心”、“中国胸外科肺癌联盟东北站暨中国胸外科肺癌联盟——丹东地区肺结节诊疗会诊中心”、中国社会福利基金会“晚期肿瘤救助门诊”落户丹东医院。

丹东医院下设的丹东市肿瘤医院引进PET-CT、眼科医院引进飞秒激光、影像中心引进3.0T核磁、泌尿外科购置碎石航母、胸外科购置EBUS等均填补丹东地区空白。

丹东医院肿瘤内科,肿瘤放疗一病区、二病区获批“辽宁省癌痛规范化治疗示范病房”呼吸与危重症医学科成功通过全国PCCM规划化建设认证。

5、生命科技:

诚志(美国)生物能量生命科技有限公司(BLS)通过收购方式获得D-核糖医疗用途、动物营养、植物调节剂以及皮肤护理等领域的22组PCT全球专利、商标及相关的数据和知识产权,将有助于扩大D-核糖产品的应用领域、销售范围和提高产品市场占有率。此外,BLS在欧洲申报的D-核糖NovelFood(2019年3月正式批准,有5年排他期),通过了欧盟食品安全局的安全性评估,欧盟委员会已批准D-核糖作为新型食品投放市场,将助推公司在欧洲各国D-核糖市场容量的增长。

诚志生物工程再次通过BRC体系认证现场审核获得A级证书,此次系该子公司第七次获得A级证书。

在由中国保健协会主办,中国保健协会食物营养与安全专业委员会承办的“NHEC2019第二届中国营养健康产业企业家年会暨中国营养健康品牌影响力论坛”上,诚志生命旗下品牌“力搏士”荣获“2019健康产业最具市场潜力品牌”,主打产品“力搏士D-核糖冲剂”荣获“2019营养健康科技进步奖”。

截止2019年底,诚志生命共拥有D-核糖相关发明专利累计153项,获得BRCA级认证、美国FDAGRAS备案等资质,生产工艺和产品质量均处于国内先进水平。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势。

1、清洁能源:

2019年以来,伴随着国际和国内经济整体下行,石化、烯烃下游市场需求不振,市场产能过剩、房地产、汽车行业等主要下游行业的需求放缓,以及国际油价下跌,等不利因素叠加影响,化工行业整体盈利能力下滑较快,预计2020年行业整体依然面临挑战。氢能源由于清洁高效、储量丰富、可再生等特征,成为近年来新能源领域的热点。2019年3月全国两会上,“加氢站建设”首次被写进《政府工作报告》。迄今,中国已有30多个省市陆续推出了氢能源发展产业政策,加快地区氢能发展。预计未来氢能源将逐步在交通运输、工业等领域实现普及应用。

2、功能材料:

随着液晶面板主流尺寸产品降价导致的行业洗牌将逐步完成,部分国家或地区逐步退出产能,未来有望引起价格反转,竞争格局有望大幅优化,面板供需情况有望好转。具备产能、成本优势的国内面板龙头企业有望迎来行业集中度提升、周期性变弱带来的行业长期盈利红利,将进一步提升对上游国产TFT混晶材料的需求,届时国内混晶需求将达到约500吨/年,市场规模将达到约50亿元/年,其中国产材料的市场份额将进一步提升。

3、生命科技:

目前我国中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度,从政策和资金等各方面扶持生物医药产业,通过实施一系列全方位的科技计划推进生物科技创新,大力扶持创新性生物技术企业,把生物医药作为新的经济增长点来培育。随着我国经济的发展、生活环境的变化、人们健康观念的转变以及老龄化进程的加快等因素影响,我国的生物医药产业发展势头迅猛。预计到2020年,我国生物医药市场将成为仅次于美国的全球第二大生物医药市场。

4、医疗健康:

目前国家已经加大了对医疗健康行业的扶持,国务院发文从2019年1月1日起,医疗行业所有财政支出由中央和地方共担。特别提出重大公共卫生服务由中央财政承担支出,而且随着《“健康中国2030”规划纲要》的发布和医改政策纵深发展,我国医疗服务行业也正迎来一个新的升级阶段,即是从“规模”向“价值”的变革。商业健康险属于国家政策鼓励领域,健康险发展政策持续加力。政府正在研究扩大税优健康保险产品范围,支持保险资金投资健康服务领域,鼓励保险机构提供医疗、疾病、照护、生育等综合保障服务。

(二)公司发展战略。

公司经过对主营业务的梳理及对未来发展趋势的判断,明确了“一体两翼”的总体发展战略。

“一体”是指以南京诚志、诚志永清为核心的清洁能源产业,“一体”是公司的核心业务板块,是利润和现金流的主要来源;“一体”的发展以稳定为先,主要任务是降低各种风险,确保稳定业绩。同时向下游开发延伸,提高公司盈利水平。采取“绑定上游、稳定中游、丰富下游”的战略构建以“一体”为中心,上下游延伸发展,打造特色产业链的发展策略。

“两翼”分别指以北京诚志永华、石家庄诚志永华为核心的功能材料产业,以D-核糖、工业大麻为为核心的生命科技产业;“两翼”是公司的核心价值板块,公司重要业绩贡献来源,公司未来提升的两大支柱,坚持高科技为主是“两翼”的发展方向。在功能材料领域,集中精力做强TFT混晶材料业务,同时布局新产品,关注重点客户,将公司打造成国际一流的功能材料制造商;在生命科技领域快速布局工业大麻,力争成为CBD加工行业龙头企业。

同时,公司以丹东医院为核心的医疗健康产业作为储备产业,作为战略支撑板块,是公司未来发展的储备业务;以健康险公司为核心的“保险+医疗”平台,探索中国医疗运营、健康管理的新体制。

公司将结合现有资源,在更广阔的技术领域和市场范围,寻求产业突破口、优质的技术来源和合作伙伴,深耕细分行业,不断强化和确立公司在相关业务市场的主导地位,进一步强化公司现有资源配置,形成更加优质的产业集群效应,为公司发展成为国际化的企业奠定基础。

(三)经营计划。

1、清洁能源板块:

积极应对新的市场形势和挑战,不断提升企业的竞争力,继续按照“绑定上游,稳定中游,丰富下游”战略思路,探索通过多种方式深度绑定上游资源,确保上游原料供应,克服上游原材料价格的波动对企业经营效益带来的影响。持续拓展乙烯、丙烯、丁二烯等产品的下游高技术和高附加值产品路线,寻求差异化发展,提升抗风险能力。氢能业务方面加强与美国空气化工产品公司的战略合作,以诚志空气产品氢能源科技有限公司为主体,以氢能源中游的加氢站建设运营为切入点,立足于南京及周边城市,加快推进加氢站建设运营业务,补足氢能源产业的基础设施建设短板,积极引导氢能在市政公交、园区物流等领域示范应用,促进南京诚志清洁能源业务富余氢气高效利用,实现产业协同发展。

2、功能材料板块

在维持单色市场份额龙头地位的同时,TFT混晶业务要继续坚持“立足中国、布局全球”的战略发展方向,以中国大陆为主力销售市场,积极开拓海外市场,同时要重点关注大客户、大尺寸、负性液晶需求,从而保障TFT混晶材料的全球市场份额;拓展液晶材料非显示应用,寻求业务增量;显示玻璃方面,随着液晶玻璃基板和盖板减薄、镀膜行业的竞争日益激烈,公司将继续加大技术研发投入,降低产品成本,努力满足客户需要,开发新产品线。同时加强内部制度建设,严控安全环保风险。

3、生命科技板块

工业大麻业务按计划完成对诚志汉盟的建设并取得工业大麻加工牌照,2020年内实现投产,同时研发新技术新工艺、逐步构建专利壁垒,拓展销售渠道,力争成为CBD加工行业龙头企业。D-核糖业务继续开拓市场、积极推进与人造肉厂商的合作,进一步做大市场份额;精准把握D-核糖在核苷类药物医药中间体领域的市场需求,推进D-核糖在制药领的广泛应用;努力打造“力搏士”品牌,着力发展D-核糖终端产品,提高产品知名度,拓展销售渠道,扩大产品销量,提升市场占有率。积极探索合作模式,继续深入开展与大学及科研院所的合作,持续加强D-核糖在食品饮料、保健品、医药中间体、饲料领域应用研究,致力于拓展D-核糖未来市场容量。同时,进一步加大新产品研发力度,完善产品结构。

4、医疗健康板块

依托清华大学技术与人才优势,整合医疗资源,完善医疗专业化管理,提升医疗质量,做大做强特色专科,提升医院竞争力,实现收入稳步增长。

(四)可能面对的风险。

1、市场风险:产品销售方面,若产品销售价格下降,将直接影响产品盈利能力。原材料采购方面,公司部分产品的上游原材料在过去几年中有一定幅度的价格波动,原材料价格的稳定性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性,如果原材料价格稳定性发生不利的变化,公司业绩有可能下滑;虽然公司已具备较强的市场竞争力,但如果市场环境恶化或者新增竞争对手不断加入,可能导致市场竞争加剧,给公司未来发展带来一定风险。

2、技术风险:公司主营业务属于高科技行业,技术附加值高,研发所需投入较大。若技术被赶超或者替代技术取得重大突破,将可能会威胁公司产品的市场优势地位;

3、安全环保风险:公司生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放,对安全生产管理和环境保护措施要求严格。虽然公司严格执行了相关制度,但仍可能会发生生产安全事故或环境污染事故,从而导致相关政府监管部门的处罚措施,并损害公司声誉。我国政府正趋于执行更为严格的环境保护标准,监管和执法力度在不断加大,进而可能增加其在环保方面的支出,并对其经营业绩和财务状况产生一定影响。

4、商誉减值风险:公司前期收购南京诚志、宝龙环保、诚志汉盟等企业,如这些企业经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,商誉减值将直接减少公司各相应会计年度当期损益;

5、管理风险:公司迈入“百亿平台公司”新阶段以后,公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等多个方面都提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应当下新形势,不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,将无法调动其积极性和创造性;不能及时适应日益增长的业务规模,将不能充分发挥各业务板块之间的协同效应,将影响公司的可持续发展能力,进而削弱公司的市场竞争力。

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