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诚志股份:第二次调研简报

发布时间:2007-09-12    研究机构:西南证券

  我们于9 月6 日再次调研了石家庄华清公司,后于9 月11 日拜访了诚志北京总部。在石家庄,我们与清华控股本项目负责人讨论了有关四川九龙提出的股权异议问题,并参观了华清三个车间及研发中心,向华清副总朱教授等人详细请教了有关液晶材料产业及华清公司竞争力的各种问题。在诚志北京总部,我们拜会了公司董秘,询问公司在医院医疗、医药中间体领域的经营思路。维持预测诚志公司因定向增发股本扩大(至3.22 亿股)而全面摊薄的2007 年-2010 年每股收益分别为0.366元、0.42 元、0.58 元、0.95 元,08-10 年三年复合净利润增长37%。维持当前估值16.4-19.1 元,一年目标价21 元。9 月12 日收盘价为16.01 元。维持给予“持有”评级。

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